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DEPFA BANK "buy"
06.10.2004
Merrill Lynch
Die Aktienspezialisten von Merrill Lynch sprechen eine Kaufempfehlung für das Wertpapier des Bankenkonzerns DEPFA BANK (ISIN IE0072559994 / WKN 765818) aus.
Im Rahmen der jährlichen Merrill Lynch Konferenz für den Banken- und Versicherungssektor habe Gerhard Bruckermann, der CEO der DEPFA BANK, eine optimistische Präsentation gehalten. Dabei habe der CEO betont, dass es "keine negativen Überraschungen bei den Resultaten für das 3. Fiskalquartal" geben werde. Dabei habe insbesondere die Körpersprache des CEO darauf hingedeutet, dass er mit guten Ergebnissen rechne.
Hinsichtlich des geplanten Verkaufs der Deutschen Pfandbriefbank habe es im Rahmen der Präsentation allerdings keine Neuigkeiten gegeben. Die Analysten würden einen kurzfristigen Verkauf nach wie vor für unwahrscheinlich halten und hätten daher die Resultate der Deutschen Pfandbriefbank wieder in ihre Prognosen für die DEPFA BANK einkalkuliert.
Offenbar verlaufe das US-Geschäft des Konzerns weiter planmäßig und die Umsatzprognose von 40 Mio. USD für das Finanzjahr 2004 könne erreicht werden. Allerdings rechne Herr Bruckermann im US-Versicherungsgeschäft vor Ablauf von 5 - 7 Jahren nicht mit einer zweistelligen Kapitalverzinsungsrate. Das Researchteam avisiere in den Geschäftsjahren 2004 und 2005 für die DEPFA BANK ein EPS von 1,30 bzw. 1,40 EUR.
Auf dieser Basis empfehlen die Börsenexperten von Merrill Lynch den Kauf der DEPFA BANK-Aktie mit einem unveränderten 12-Monats-Kursziel von 13,50 EUR.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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